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Bexio-Schnittstelle · Schweizer KMU

Bexio anbinden.Abläufe vereinfachen.

Dein Webshop, CRM oder eigenes Tool soll mit Bexio zusammenarbeiten? Wir entwickeln die passende Bexio-Schnittstelle für Kontakte, Artikel und Verkaufsdokumente.

Projekt einordnenUmfang ansehen

30 Minuten · kostenloses Erstgespräch

Beispielhafter Datenfluss
  1. Shop / CRM / Tool
  2. OAuth & Bexio API
  3. Bexio-Dokument

Systeme und Freigaben legen wir passend zu deinem Prozess fest.

Die Leistung

Das bekommst du

Ein getesteter Bexio-Datenfluss über OAuth und offizielle API.

  • OAuth-Verbindung ohne geteilte Benutzerkonten
  • Kontakte, Artikel, Offerten und Aufträge synchronisieren
  • Datenfelder, IDs und Fehlerfälle sauber zuordnen
  • Optional: kontrollierte KI-Werkzeuge über MCP
Schnittstelle & Betrieb
Bexio APIOAuth 2.0RESTWebhooksMCPClaudeChatGPTNext.jsTypeScriptAES-256-GCMAudit-LoggingMonitoring
Passt, wenn
Bexio ist gesetzt, aber ein konkreter Datenfluss fehlt.
Ergebnis
Ein getesteter Bexio-Datenfluss über OAuth und offizielle API.
Start
Fixofferte nach Scoping

Funktionsfähige Bexio-Basis

29 Werkzeuge, OAuth und kontrollierte Schreibaktionen

Die Referenzintegration verbindet Kontakte, Artikel und Verkaufsdokumente über offizielle Bexio-Endpunkte. Schreibaktionen können als Entwurf oder nach menschlicher Freigabe laufen; Auditlogging und Fehlerpfade bleiben sichtbar.

MCP-Server für Bexio ansehen

Technisch verifiziert · Implementierung und Demo geprüft · Bexio OAuth · MCP · stdio · Streamable HTTP · Auditlog

  1. 01

    Bexio OAuth

    Kontrollierter Account-Zugriff statt geteiltem Login

  2. 02

    29 Werkzeuge

    Kontakte, Artikel, Offerten, Aufträge und Rechnungen

  3. 03

    Freigabe & Audit

    Schreibaktionen begrenzen und Tool-Aufrufe protokollieren

Was dieser Beleg zeigt

Die technische Basis ist belegt. Kundenspezifisches Mapping, Rechtekonzept und Produktionsergebnis entstehen erst nach Scoping und Freigabe.

Zusammenarbeit

So läuft es ab

Von einem klaren Ziel zu einem überprüfbaren Ergebnis.

  1. 01

    Prozess und Datenfluss abgrenzen

    Wir bestimmen Quellsystem, Bexio-Objekte, Feldmapping, Volumen und gewünschtes Ergebnis. Dazu gehören auch Ausnahmen: fehlender Kontakt, mehrdeutige Artikelnummer oder bereits vorhandener Auftrag.

  2. 02

    Berechtigungen und Architektur festlegen

    OAuth-App, Rollen, Tokenspeicherung und Mandantentrennung werden entworfen. Webhooks nutzen wir nur für unterstützte Ereignisse; andernfalls legen wir Polling-Intervall und Abgleich fest.

  3. 03

    Sandbox und Pilot aufbauen

    Die Verbindung wird mit Testdaten aufgebaut. Leseaktionen kommen zuerst, danach Schreibaktionen als Entwurf oder mit ausdrücklicher menschlicher Freigabe. Die bestehenden Bexio-Demos liefern einen überprüfbaren technischen Ausgangspunkt.

  4. 04

    Produktiv schalten und überwachen

    Nach den Abnahmetests aktivieren wir den Datenfluss schrittweise. Monitoring, Fehlermeldungen, Wiederherstellungsablauf und Dokumentation zeigen, was erfolgreich war, was wartet und wer handeln muss.

Gut zu wissen

Häufige Fragen

Was ist eine Bexio-Schnittstelle?
Eine Bexio-Schnittstelle verbindet Bexio über die offizielle API mit einem Webshop, CRM, Kundenportal, Dokumentenprozess oder einer eigenen Anwendung. Sie legt fest, welche Daten gelesen oder geschrieben werden, wie Felder zugeordnet sind und was bei Fehlern geschieht. EverDigital ergänzt die reine Verbindung um Berechtigungen, Protokollierung, Wiederholungslogik und Monitoring.
Welche Bexio-Daten und Prozesse könnt ihr verbinden?
Die vorhandenen EverDigital-Integrationen arbeiten unter anderem mit Kontakten, Artikeln, Offerten, Aufträgen und Rechnungsentwürfen. Welche Endpunkte im Projekt eingesetzt werden, hängt vom konkreten Prozess und den verfügbaren Bexio-Berechtigungen ab. Wir öffnen nicht pauschal das ganze Konto, sondern nur die für den vereinbarten Ablauf nötigen Funktionen.
Wie wird Bexio sicher verbunden?
Für den vorgesehenen Produktionspfad verwenden wir OAuth 2.0 mit Authorization Code, serverseitig gespeicherten Tokens und automatischer Erneuerung. Ein Personal Access Token ist in der bestehenden Demo nur ein Übergangs-Fallback, falls noch keine OAuth-App registriert ist. Für mehrere Firmen oder Mandanten trennen wir Token, Rollen und Datenzugriff pro Mandant.
Unterstützt die Integration Bexio-Webhooks?
Wir setzen Webhooks nur dort ein, wo Bexio das benötigte Ereignis und die nötigen Daten verlässlich bereitstellt. Die aktuelle EverDigital-Referenzintegration arbeitet primär über die REST-API. Fehlt für einen Prozess ein passender Event-Hook, planen wir kontrolliertes Polling und einen regelmässigen Abgleich statt einen Echtzeitfluss zu versprechen, den die Quelle nicht trägt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Bexio-API-Integration und einem MCP-Server für Bexio?
Eine direkte API-Integration führt einen fest definierten Prozess aus, etwa eine geprüfte Bestellung als Auftrag anlegen. Der bestehende MCP-Server für Bexio stellt 29 Funktionen als Werkzeuge für kompatible KI-Clients bereit und unterstützt Bexio OAuth, stdio sowie Streamable HTTP. Für den Einsatz mit einem Kundenaccount werden erlaubte Werkzeuge, Schreibrechte und Freigaben separat festgelegt. MCP ersetzt weder die Bexio-API noch Rechte, Freigaben oder Datenschutzkontrollen.
Kann ein KI-Agent selbst Offerten oder Aufträge versenden?
Technisch sind Schreibaktionen möglich, aber das Berechtigungsmodell folgt dem Risiko. In den vorhandenen Copilot-Abläufen entstehen Offerten und Rechnungen als Entwurf; eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter prüft und versendet sie in Bexio. Eindeutige, risikoarme Schritte können nach einem Pilot stärker automatisiert werden, sensible Aktionen behalten eine menschliche Freigabe.
Wie verhindert ihr doppelte Aufträge und unbemerkte Ausfälle?
Wir definieren pro Datenfluss einen stabilen Quellschlüssel, prüfen vor Schreibaktionen den bestehenden Zustand und protokollieren Ergebnis und Fehler. Monitoring erkennt abgelaufene Tokens, API-Fehler und liegengebliebene Datensätze. Bei einer unklaren Bexio-Antwort wird zuerst abgeglichen, bevor derselbe Schreibvorgang erneut läuft.
Was kostet eine Bexio-Schnittstelle?
Die bestehenden Bexio-Piloten für Auftragsautomatisierung und den direkten Copilot starten bei CHF 5'900 exklusive MwSt. Eine individuelle Verbindung zu Webshop, CRM oder Drittsystem sowie die kundenspezifische Einrichtung des MCP-Server für Bexio erhalten eine Fixofferte nach technischem Scoping. Umfang, Datenmapping, Schreibrechte, Mandantenfähigkeit und Betriebsmonitoring bestimmen den Preis.

Gezielt vertiefen

Live: MCP-Server für BexioDemo: Auftrags-Autopilot für BexioDemo: Sachbearbeiter-Copilot für BexioERP- und API-IntegrationKI-Agents & MCP-Server

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