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Kernlösung

Bexio-Schnittstelle für sichere Prozessautomation

Kontakte, Artikel, Offerten und Aufträge kontrolliert mit Webshop, CRM, KI oder eigenen Tools verbinden.

Übersicht

Eine Bexio-Schnittstelle ist mehr als ein API-Aufruf. Wir verbinden Bexio mit dem System, in dem dein Prozess beginnt oder weiterläuft, und definieren dabei Datenmapping, Rechte, Fehlerpfade und Verantwortlichkeiten. Der bevorzugte Produktionspfad nutzt OAuth 2.0; ein Personal Access Token bleibt nur ein Übergangs-Fallback. Schreibaktionen werden je nach Risiko als Entwurf oder mit Human Approval ausgeführt. Monitoring und Abgleich sorgen dafür, dass abgelaufene Tokens, API-Fehler oder doppelte Datensätze nicht unbemerkt bleiben.

Das bekommst du

  • OAuth-2.0-Verbindung mit serverseitigen Tokens und automatischer Erneuerung
  • PAT-Fallback für Übergang und Demo, nicht als bevorzugtes Mehrmandanten-Modell
  • Datenmapping für Kontakte, Artikel, Offerten, Aufträge und Rechnungsentwürfe
  • Webshop-, CRM-, Dokumenten- und eigene Anwendungsprozesse mit Bexio verbinden
  • Webhooks nur für tatsächlich verfügbare Ereignisse; sonst kontrolliertes Polling und Abgleich
  • Human Approval für risikoreiche Schreibaktionen und Entwürfe vor dem Versand
  • Idempotenz, Fehlerwarteschlange, Audit-Log und Monitoring für den laufenden Betrieb
  • MCP-Adapter als separate Architektur- und Scoping-Option, nicht als bestehendes Standardmodul

Schnittstelle & Betrieb

Bexio APIOAuth 2.0RESTWebhooksMCPClaudeChatGPTNext.jsTypeScriptAES-256-GCMAudit-LoggingMonitoring
Gespräch vereinbaren

Unverbindliche Beratung

So läuft es ab

1

Prozess und Datenfluss abgrenzen

Wir bestimmen Quellsystem, Bexio-Objekte, Feldmapping, Volumen und gewünschtes Ergebnis. Dazu gehören auch Ausnahmen: fehlender Kontakt, mehrdeutige Artikelnummer oder bereits vorhandener Auftrag.

2

Berechtigungen und Architektur festlegen

OAuth-App, Rollen, Tokenspeicherung und Mandantentrennung werden entworfen. Webhooks nutzen wir nur für unterstützte Ereignisse; andernfalls legen wir Polling-Intervall und Abgleich fest.

3

Sandbox und Pilot aufbauen

Die Verbindung wird mit Testdaten aufgebaut. Leseaktionen kommen zuerst, danach Schreibaktionen als Entwurf oder mit ausdrücklicher menschlicher Freigabe. Die bestehenden Bexio-Demos liefern einen überprüfbaren technischen Ausgangspunkt.

4

Produktiv schalten und überwachen

Nach den Abnahmetests aktivieren wir den Datenfluss schrittweise. Monitoring, Fehlermeldungen, Wiederherstellungsablauf und Dokumentation zeigen, was erfolgreich war, was wartet und wer handeln muss.

Die Bexio-Integration in Aktion

Konzept: Bexio-MCP-AdapterTransparente Zielarchitektur für kontrollierte Bexio-Werkzeuge in kompatiblen KI-Clients.Demo: Bexio-Auftrags-AutopilotVon der eingehenden PDF-Bestellung zu kontrollierten Kontakt-, Offerten- und Auftragsschritten in Bexio.Demo: Bexio-Sachbearbeiter-CopilotBexio in natürlicher Sprache durchsuchen und Offertenentwürfe mit menschlicher Kontrolle vorbereiten.ERP- und API-IntegrationFür Architekturen und Prozesse, die Bexio mit mehreren ERP-, CRM- oder Betriebssystemen verbinden.KI-Agents & MCP-ServerDie KI-Schicht mit Berechtigungen, Privacy-Gateway und Werkzeugaufrufen auf bestehenden Systemen.

Auf einen Blick

Direkte Antwort
Eine kontrollierte Verbindung zwischen Bexio und Webshop, CRM, Dokumentenprozess, KI-Agent oder eigener Anwendung über offizielle API-Endpunkte.
Passt, wenn
Dein Team Daten doppelt erfasst, Verkaufsdokumente manuell erstellt oder Bexio-Informationen sicher in einem anderen Prozess benötigt.
Passt nicht, wenn
Ein einmaliger CSV-Export genügt, die Quelldaten nicht eindeutig sind oder niemand die Verantwortung für Ausnahmen und Freigaben übernehmen kann.
Sicherheit
OAuth 2.0 als Produktionspfad, minimale Rechte, serverseitige Tokens, Logging und menschliche Freigabe, wo das Risiko sie erfordert.
Preis
Bestehende Autopilot- und Copilot-Piloten ab CHF 5'900 exkl. MwSt.; individuelle Schnittstellen und MCP-Adapter als Fixofferte nach Scoping.
Region
Ganze Schweiz, remote; Sitz in Reinach AG.

Häufige Fragen zu Bexio-Schnittstelle für sichere Prozessautomation

Das hören wir am häufigsten von Kunden. Hier die Antworten.

Was ist eine Bexio-Schnittstelle?
Eine Bexio-Schnittstelle verbindet Bexio über die offizielle API mit einem Webshop, CRM, Kundenportal, Dokumentenprozess oder einer eigenen Anwendung. Sie legt fest, welche Daten gelesen oder geschrieben werden, wie Felder zugeordnet sind und was bei Fehlern geschieht. EverDigital ergänzt die reine Verbindung um Berechtigungen, Protokollierung, Wiederholungslogik und Monitoring.
Welche Bexio-Daten und Prozesse könnt ihr verbinden?
Die vorhandenen EverDigital-Integrationen arbeiten unter anderem mit Kontakten, Artikeln, Offerten, Aufträgen und Rechnungsentwürfen. Welche Endpunkte im Projekt eingesetzt werden, hängt vom konkreten Prozess und den verfügbaren Bexio-Berechtigungen ab. Wir öffnen nicht pauschal das ganze Konto, sondern nur die für den vereinbarten Ablauf nötigen Funktionen.
Wie wird Bexio sicher verbunden?
Für den vorgesehenen Produktionspfad verwenden wir OAuth 2.0 mit Authorization Code, serverseitig gespeicherten Tokens und automatischer Erneuerung. Ein Personal Access Token ist in der bestehenden Demo nur ein Übergangs-Fallback, falls noch keine OAuth-App registriert ist. Für mehrere Firmen oder Mandanten trennen wir Token, Rollen und Datenzugriff pro Mandant.
Unterstützt die Integration Bexio-Webhooks?
Wir setzen Webhooks nur dort ein, wo Bexio das benötigte Ereignis und die nötigen Daten verlässlich bereitstellt. Die aktuelle EverDigital-Referenzintegration arbeitet primär über die REST-API. Fehlt für einen Prozess ein passender Event-Hook, planen wir kontrolliertes Polling und einen regelmässigen Abgleich statt einen Echtzeitfluss zu versprechen, den die Quelle nicht trägt.
Was ist der Unterschied zwischen einer Bexio-API-Integration und Bexio-MCP?
Eine direkte API-Integration führt einen fest definierten Prozess aus, etwa eine geprüfte Bestellung als Auftrag anlegen. Ein MCP-Server würde ausgewählte Bexio-Funktionen als Werkzeuge für einen kompatiblen KI-Client bereitstellen. Die aktuelle Copilot-Schicht hat 13 direkt implementierte Tool-Definitionen; der öffentliche MCP-Adapter ist noch eine Architekturvorschau und nicht produktiv. MCP ersetzt weder die Bexio-API noch Rechte, Freigaben oder Datenschutzkontrollen.
Kann ein KI-Agent selbst Offerten oder Aufträge versenden?
Technisch sind Schreibaktionen möglich, aber das Berechtigungsmodell folgt dem Risiko. In den vorhandenen Copilot-Abläufen entstehen Offerten und Rechnungen als Entwurf; eine Mitarbeiterin oder ein Mitarbeiter prüft und versendet sie in Bexio. Eindeutige, risikoarme Schritte können nach einem Pilot stärker automatisiert werden, sensible Aktionen behalten eine menschliche Freigabe.
Wie verhindert ihr doppelte Aufträge und unbemerkte Ausfälle?
Wir definieren pro Datenfluss einen stabilen Quellschlüssel, prüfen vor Schreibaktionen den bestehenden Zustand und protokollieren Ergebnis und Fehler. Monitoring erkennt abgelaufene Tokens, API-Fehler und liegengebliebene Datensätze. Bei einer unklaren Bexio-Antwort wird zuerst abgeglichen, bevor derselbe Schreibvorgang erneut läuft.
Was kostet eine Bexio-Schnittstelle?
Die bestehenden Bexio-Piloten für Auftragsautomatisierung und den direkten Copilot starten bei CHF 5'900 exklusive MwSt. Eine individuelle Verbindung zu Webshop, CRM oder Drittsystem sowie ein künftiger MCP-Adapter erhalten eine Fixofferte nach technischem Scoping. Umfang, Datenmapping, Schreibrechte, Mandantenfähigkeit und Betriebsmonitoring bestimmen den Preis.